Fusions-acquisitions

  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de la société Auplata à l'occasion du rapprochement entre Auplata et le Groupe Brexia Gold Plata Peru/Tribeca Natural Ressources Fund pour un montant de 170 millions d'euros.                                                                                                                                                                                                                                                                    Transaction approuvée par les actionnaires d'Auplata en novembre 2018 et réalisée en février 2019.
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de Carnival Group International Holding Ltd., société de droit chinois, cotée à la bourse de Hong Kong, à l’occasion de la négociation et de la structuration juridique et fiscale du rachat d’un ensemble hôtelier d'une valeur de 100 M€ www.0996.com.hk/en/
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de Atec Architectural Co. Ltd., société de droit chinois, à l’occasion de la reprise d'une société spécialisée dans les trackers solaires des centrales photovoltaïques d'une valeur de 15 M€ www.atec-sz.com.cn/main_en.asp
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de Continental Property Investments (Groupe CPI), société immobilière gérant un portefeuille d’actifs immobiliers en France et en Espagne de 800 M€ à l’occasion de la restructuration de sa dette, de son financement et de son refinancement www.groupecpi.fr
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de la Compagnie Minière de Touissit, à l’occasion de la négociation d’un contrat de prêt avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement – BERD d’un montant de 28 M€, en décembre 2016. www.miniere-touissit.com
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) du Fonds 4 T Commodities and Emerging Markets, fonds de titrisation de droit luxembourgeois, et du Groupe OSEAD à l’occasion de la renégociation d’un emprunt obligataire émis et à émettre pour financer en partie l’acquisition d’une participation au sein de la Société OSEAD en juin 2016.
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) du Fonds 4 T Commodities and Emerging Markets, fonds de titrisation de droit luxembourgeois et du Groupe OSEAD, à l’occasion de l’acquisition d’une participation au sein de la Société OSEAD cédée par la Société ADP I Luxembourg S.à.r.l en novembre 2015. www.dpi-llp.com
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de la Société Auplata à l’occasion des négociations avec le Groupe Atlantique en vue de sa prise de participation dans le capital de la Société Osead Mining Côte d’Ivoire – OMCI, en juillet 2015. www.auplata.fr
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de la Société Auplata, à l’occasion de l’acquisition de la Société Osead Mining Côte d’Ivoire – OMCI en juin 2015. www.auplata.fr
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de la Compagnie Minière de Touissit, à l’occasion de la cession des actions de la Société Auplata, en avril 2015 www.miniere-touissit.com
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) du Groupe OSEAD et de ses actionnaires à l’occasion du transfert du siège social de la Société OSEAD de France au Luxembourg et de ses impacts fiscaux.
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) du Groupe OSEAD, de ses managers (Société Manco Groupe Osead) et des acquéreurs à l’occasion de l’acquisition par un fonds de titrisation de droit luxembourgeois, représenté par Truffe Capital S.à.r.l d’une participation au sein de la Société OSEAD cédée par les fonds d’investissement (FCPR et FCPI) gérés par Truffle Capital SAS et du financement de cette acquisition, en janvier 2013. www.truffle.com
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) du Groupe OSEAD et de ses managers (Société Manco Osead), à l’occasion de la cession d’une participation au sein de la Société OSEAD détenue par les fonds d’investissement (FCPR et FCPI) gérés par Truffle Capital SAS au profit de la société ADP I Luxembourg S.à.r.l, en février 2011. www.dpi-llp.com
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de MASHARII, société de droit saoudien, filiale du groupe Al-Rajhi spécialisée dans l’investissement, le conseil et la construction en matière immobilière dans les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), en vue de la constitution d’une joint venture avec une société de droit canadien.

    Transaction finalisée en décembre 2008.
  •  Conseil (Erwan Cossé) de Keepeek société innovante qui a conçu et commercialise un logiciel Web de gestion d'images et de médias numériques, à l’occasion de l’investissement réalisé par le fonds d’investissement XMP Investissements et plusieurs business angels.

    Transaction finalisée en juin 2009
    Conseil de Keepeek depuis mai 2009
  •  Conseil (Erwan Cossé) d’INL, à l’occasion de l’acquisition de Prelude-Ids TechnologieS société innovante ayant conçu et commercialisant une solution de Security Information Management (SIM)

    Transaction finalisée en mars 2009
  •  Conseil (Erwan Cossé) de W4 à l’occasion de l’acquisition de Lyria, société innovante spécialisée dans les outils d’Interface Homme Machine (IHM)

    Transaction finalisée en mars 2008
  •  Conseil (Erwan Cossé) d’AMT développement à l’occasion de l’acquisition de Socomatel, société active dans le Business Process Outsourcing (BPO) achat.

    Transaction finalisée en octobre 2007
    Conseil d’AMT développement depuis octobre 2007
  •  Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) d’OSEAD Maroc Mining, société de droit marocain, en vue du rachat de la plus grande société minière privée du Maroc, la «Compagnie Minière de Touissit», spécialisée dans l’exploration, l’extraction et le traitement des minerais de plomb argentifère et de zinc et pour l’introduction en bourse de la «Compagnie Minière de Touissit».

    Transaction finalisée en juillet 2007
    Introduction en bourse en juin 2008
  • Conseil (Jean-Luc Elhoueiss) de la société Auplata à l'occasion du rapprochement entre Auplata et le Groupe Brexia Gold Plata Peru/Tribeca Natural Ressources Fund pour un montant de 170 millions d'euros.

    Transaction approuvée par les actionnaires d'Auplata en novembre 2018 et réalisée en février 2019.

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